Alcance

Guiar al usuario en la utilización del Add-In Cancelación Notas Crédito, funcionalidad agregada en la localización SAP Business One, con el fin de efectuar Notas crédito en ventas ya sea por cancelación de la factura relacionada o por devolución de la mercancía facturada.

Utilidad del AddIn

La funcionalidad permite crear notas crédito en ventas asignando un determinado motivo. En el caso en el cual el motivo elegido sea Anulación, el sistema toma la cuenta de mayor del documento base (factura de clientes); de lo contrario, si el motivo seleccionado es Devolución, el sistema toma la cuenta de mayor configurada por defecto para las notas crédito (funcionalidad estándar).

Actividades

Generación nota crédito
Verificación registros contables

Prerrequisitos

Configuración de las cuentas de mayor por artículo, grupo de artículo o almacén.
Creación de documentos de marketing (facturas de clientes).

Ruta de Menú

Utilizar la siguiente ruta del Menú principal o en la barra superior la opción módulos para iniciar la operación. Ir a:

Rutas del proceso

Ventas-Clientes > Nota de crédito de clientes.
Ventas-Clientes > Factura de clientes.
Finanzas > Asiento.

Procesos que intervienen

Estándar B1

(Inputs)

Ventas - Documentos de marketing abiertos (facturas de clientes, notas crédito).

(Outputs)

Finanzas - Asientos contables.

Campos de Usuario

Se crea un campo de usuario en los documentos de marketing (sólo aplica a notas crédito de clientes) a nivel de cabecera denominado Tipo de Nota, que permite seleccionar la razón por la cual se crea la nota crédito (Anulación - Devolución).

Restricciones

Aplica sólo para notas crédito en ventas.

De tener activa las cuentas de mayor ampliadas, deberá tener obligatoriamente la configuración explicada en el tema Configuración de este manual. De no contar con dicha configuración, se considerara como un error de usuario.

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