Alcance

Guiar al usuario en la utilización del add-on Informes fiscales funcionalidad agregada en la localización SAP Business One, con el fin de generar una serie de informes que son de utilidad para el usuario, incluidos los Certificados de Retención según lo previsto por la normatividad tributaria actual en Colombia.

Información Importante

A partir de la versión 20151101 se agrego el campo de proyectos como opcional para todos los reportes y certificados.

Utilidad del addIn

Brinda la información necesaria respecto a los movimientos y saldos generados en las cuentas de impuestos que son registrados por medio de los documentos de marketing de compra y venta, presentando esta información en los reportes fiscales establecidos en la normatividad.

Actividades

Verificación de los parámetros iniciales (los cuales se observan en la tabla código retención de impuestos - definiciones).
Generación del reporte correspondiente.
Impresión del reporte

Prerrequisitos

Creación de documentos de marketing y asientos de diario
Creación reclasificaciones de retención (addIn Terceros)

Ruta de Menú

Utilizar la siguiente ruta del menú principal o en la barra superior la opción módulos para iniciar la operación. Ir a

Parametrizaciones

Gestión > definiciones > finanzas > impuestos > retención de impuestos.

Rutas del proceso

Informes > Informes Fiscales > seleccione categoría del informe fiscal a realizar.

Sucursales

Para empresas que SI tienen configuracion con sucursales los parametros se visualizará así:

Para empresas que NO tienen configuradas las sucursales se visualizará así:

Nota: Si la empresa no maneja sucursales no debe seleccionar ningun parametro en este filtro.

Procesos que intervienen

Estándar B1

(Inputs)

Datos maestros Socios de negocio (SN).
Ventas - Documentos de marketing abiertos (facturas).
Compras - Documentos de marketing abiertos (facturas).

(Outputs)

Asientos en el diario

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